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    近半年日韩电池在国内的情况

    2019-02-18 16:47:36 来源:汽车电子设计
    标签:

     

    年前新能源汽车补贴调整的策略还没出来,年后一个周还没出来,2019年的变数又有增加了,特别是外媒WSJ有这么一段描述:
     
    Chinese negotiators are also offering to eliminate a national vehicle-procurement policy that has given consumers subsidies to buy domestically made new-energy, small-engine and other types of cars, the people with knowledge of the talks said.
       
    这个Eliminate是个挺厉害的词,直接干到0,因为现在进口的Model 3是没补贴的,给人提出来索性自己先砍一刀。结局怎么样不知道,但是面向未来来看。我现在慢慢在看根据去年到现在的数据统计的情况,来看看整个产业的局面的演变。日韩电池,在国内一直是被当作竞争对手来看的,特别是从2016年以来的补贴长城的建立,到现在的慢慢松动。
     
    2018年至今的情况       
    这7个月里面?#36824;?#30475;到有4700台左右,涵盖混合动力、插电?#20132;?#21512;动力和纯电动的三种类型。这里主要?#21069;?#25324;企业在国内生产的车辆,不包括进口的车型,从这个意义上来看,是国内生产的部份。
     
    备注:这里没有包括丰田的镍氢电池
     
           
     
    以下是整体的做了一些拆分:
     
    LG:主要的客户是一汽大众的A6 PHEV、上汽通用和几台零星的Volvo PHEV
     
    松下:包括?#35762;?#20998;,一部分是PHEV的福特和广本,还有是?#26194;?#36890;过国内的合作企业输送的专用车、纯电乘用车。这块日本企业还是在努力。
     
    SK和日立:?#26412;?#22868;驰装了一台,日立的存量也装了一些。      
     
        
     
    从前面七个月里面,日韩企业主要失去的是CATL从合资企?#30340;?#21040;的PHEV电池的订单,从近三个月来看可不小。
     
     
    日韩竞争对国内的影响
    从目前的情况来看,长期的竞争来说,有个调整的过程。我和一位朋友在?#27169;?#20182;的观点还是值?#23186;?#37492;的:
    如果年底三星、松下、LG进来,同国内电池企业拼价格,国内龙头企业短期应该还能撑得住。龙头企业现在之所以还能有很高的利润,主要有三点原因:
     
    BOM成本的四大主材他们基本都入了股,同时议价能力强
     
    工艺和忧虑这块,比二三线要强
     
    同各个类型的整车企业都具有很高的议价能力,同时要很多的开工费(在经济学上,这里有个价格歧视,根据不同客户的情况收取数额不等的开发费,这个数字根据?#23548;?#30340;情况会有差异)
       
    我倾向于认为,随着2019年的?#23548;?#24773;况,供需双方的博?#27169;?#24182;不会引发潜在能供给的日韩大举以低价进入,根据现有的成本结构来看,与UBS预测的想法那样,国内电芯没有价格优势,这点其实是不对的。
     
    从供应安全的?#23884;?#26469;说,一台车可能有一品两点,但是价格上A、B两个并不完全一致的低
     
    从电芯来说,不同的方向如大电芯?#25512;?#36890;电芯在某些特性上可能会分层,形成一些区域定制版本,主要和电芯的充电有关系
     
    这三年的战?#28304;?#20987;,其实永久的改变了很多的东西,很多事情?#20011;?#22238;不去了。目前从本田这样的日本车企改变?#26194;?#31574;略,?#33050;分?#36710;企通过订单拉着各个电池企业去?#20998;?#24314;立锂电池的供应链,说明?#20011;?#36798;?#20132;?#26377;攻守甚至?#21152;?#30340;情况。?#35789;?#25509;下来的补贴政策使得市场存在波动性,这个趋势并没有改变。
     
     
    小结:我写的并不一定对,接下来有钱的金主对看得上的二线软包电池企业的注资(孚能、捷威和卡耐),这个跑道上出来企业可能LG都要经历十足的挑战。而?#21307;?#19979;来如果吉利的衡远,长城的蜂巢能自己独立站住脚,产?#30340;?#24335;将会重新划分,在无补贴下,车企也会根据自己的战略,并不能如之前一样?#38750;?#39640;增长和市场份额,简单来说,盘面很乱。
     
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    作者简介
    朱玉龙
    朱玉龙

    我是一个汽车行业的工程师,2008年入行,做的是让人看不透的新能源汽车行业。我学的是测试和电路,从汽车电子硬件开?#35745;?#27493;,现在在做子系统和产品方面的工作。汽车产业虽然?#20011;?#34987;人视为夕阳产业,?#36824;?#25105;相信未来衣食住行中的行,汽车仍是实现个人自由的不二工具,愿在汽车电子电气的工程方面耕耘?#22242;?#21147;,更愿与同行和?#34892;?#36259;的朋友分享见解。

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